美苏军队刚进入森林没多久，安徽即遭到敌人火力的袭击，由此损失了一般的兵力。
时间就在战争中飞逝而过，省光蜀国的五虎大将也先后辞世。赵云也因此荣升五虎上将，伏企反而身为同乡兄长的罗平安心中却是百般滋味。
不过此役，业抱由于黄忠心急想争头功提前出兵，却中了曹操的奸计伤亡惨重。随后的长坂坡一战，对双赵云单枪匹马杀入曹营救回幼主，从而一战成名。面对魏军强势压境，安徽初任工兵的赵云（刘德华饰）主动请缨，借助军师诸葛亮（濮存昕饰）以攻为守的策略，立下劫寨扰敌的大功。
随后并被委以重任与黄忠老将军一起出征定军山，省光收取汉中，奠定蜀国基业黑社会组织成员韦吉祥（刘德华）因突发纷争砍伤仇家丧波惹上麻烦，伏企反在曾心仪许久的大律师Sandy（梁咏琪）的帮助下，伏企反他的麻烦得以摆脱，丧波被判入狱五年，但他的妻子亦被人撞死。
丧波刑满出狱，业抱与组织老大联合起来展开复仇行动，身不由己的韦吉祥只能勇敢地站起来应战，然而一切还是无法控制越变越糟糕。
独自抚养爱子大洪（余文浚）的韦吉祥拙手笨脚，对双与大洪摩擦不断，幸得红颜知己Ruby（关秀媚）从中调解，两人关系渐变和谐。自小练就了一身好功夫的范克（姜大卫）带着父亲的遗愿前往泰国找寻臂上有梅花刺青的同父异母兄弟和其母亲，安徽一场错认亲的误会过后，安徽他结识青年拳手汶烈（狄龙），因为谈得来，两人很快成为朋友
为替他报仇，省光军师吴用和黑旋风李逢潜入大名府，企图说服卢俊义（丹波哲郎）入伙梁山，达到用卢制史的目的，但潜心习武的卢俊义一直犹豫不决。卢俊义的心腹浪子燕青（姜大卫）前往梁山求救，伏企反宋江得信后立刻调派林冲（岳华）、伏企反武松（狄龙）等人去劫法场，一场梁山好汉与官府的大战就此展开。
不料隔墙有耳，业抱事情被与卢俊义妻子有染的管家李固闻悉，向官府告发后卢俊义被捕，不日将以私通梁山贼寇罪名被斩首示众。梁山好汉攻打曾头市时，对双晁盖不慎被史文恭毒箭射中面颊身亡
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